Di sebuah dunia yang diselimuti oleh kabut abadi dan diterangi oleh cahaya rembulan yang konstan, hiduplah Lyra, seorang gadis muda dari suku Penjaga Embun. Lyra memiliki kemampuan unik untuk mendengar "nyanyian" dari segala sesuatu di sekitarnya – desiran angin, bisikan pepohonan, bahkan resonansi lembut dari bebatuan kuno. Namun, nyanyian yang paling ia dambakan adalah melodi dari Kristal Bulan, sebuah artefak legendaris yang dipercaya mampu menyeimbangkan seluruh ekosistem dunia mereka dan mengendalikan siklus kabut. Kristal itu telah hilang berabad-abad lamanya, menyebabkan kabut semakin pekat dan mengancam kehidupan.
Suatu malam, saat bulan purnama bersinar paling terang menembus celah kabut, Lyra mendengar sebuah melodi samar yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Melodi itu terasa dingin, namun dipenuhi kekuatan yang tak terlukiskan. Ia berasal dari arah Hutan Bayangan, tempat yang paling ditakuti, di mana kegelapan abadi berkuasa dan makhluk-makhluk bayangan bersembunyi. Lyra tahu, ini adalah petunjuk menuju Kristal Bulan. Dengan tekad membara dan keberanian yang ia kumpulkan, Lyra memulai perjalanannya.